9-ая Ежегодная Конференция IBA "Слияния и поглощения в России и странах СНГ"

Заявленные темы и спикеры
8:45 - 9:15
Регистрация участников, приветственный кофе
9:15 - 9:20
Открытие конференции

Вступительные слова:

  • Кристиан Хербст, Экс-сопредседатель Комитета по корпоративному праву, слияниям и поглощениям Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA), Партнер Юридической фирмы Schoenherr (Вена, Австрия)
9:20 - 10:20
Сессия 1. Тренды и развитие рынка M&A в России и странах СНГ
  • Участники сессии сделают обзор рынка M&A - с точки зрения России и зарубежных стран - с точки зрения банкиров и инвесторов. Они представят взгляд «изнутри» на финансовые, экономические и бизнес факторы, влияющие на рынок M&A.
  • Ключевые факторы рынков M&A России и СНГ: динамика, тренды и специфика индустрии;
  • Ключевые приоритеты с точки зрения инвестирования в среднесрочной и долгосрочной перспективе: поиск источников роста;
  • Инвестиционная привлекательность российского бизнеса на мировом рынке на сегодняшний момент.

Модераторы: 

  • Эндрю Дж. Нуссбаум, Партнер Юридической фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (Нью-Йорк, США)
  • Дмитрий Седов, Соруководитель Юридической фирмы Goldman Sachs Russia and CIS, Соруководитель инвестиционно-банковского подразделения (Москва, Россия)

Выступающие: 

  • Беранджер Джиль, Редактор EMEA, Mergermarket (Лондон Великобритания)
  • Артур Акопьян, Партнер, UFG Private Equity (Москва, Россия)
  • Марио Раутенберг, Директор M&A и Развития Бизнеса, Gett (Гамбург, Германия)
  • Александр Резник, Глава Инвестиционного банкинга в России, ЗАО «ВТБ Капитал» (Москва, Россия)
10:20-10:50
Кофе-брейк
10:50-12:30
Сессия 2. Актуальные правовые вопросы, связанные с рынком M&A
Участники панели обсудят последние тренды и изменения в структуре сделок M&A в России и странах СНГ. В частности, планируется осветит следующие моменты

- Тенденции и особенности права, применимые к сделкам M&A по региону/Структурирование проектов совместных предприятий и отношения акционеров в России с иностранными инвесторами - новые реалии и возможности.

- Основные условия сделки и вопросы преддоговорной ответственности.

- Ответственность продавца VS поставление покупателя в известность

- Принцип добросовестности в сделках M&A и его применение.

- Санкции - каким образом стороны договора купли-продажи и стороны акционерного соглашения разрешают потенциальные последствия санкций для приобретения и создания совместных предприятий.

- Недавние изменения в законодательстве/судебной практике (законодательство о стратегических инвестициях и т. д.) и его влияние на сделки M&A.

Ключевой спикер:

  • Джакомин ван Хаэрзолте-ван Хоф, Генеральный Директор, Суд Международного Арбитража в г. Лондон (LCIA) (Лондон, Великобритания)

Модераторы:

  • Александр Жарский, Партнер Юридической фирмы ALRUD (Москва, Россия)
  • Эндрю Джоли, Партнер Юридической фирмы Slaughter and May (Лондон, Великобритания)

Выступающие:

  • Эзра Махниковски, Главный юрист частного инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners (Москва, Россия)
  • Брайн Зимблер, Партнер Юридической фирмы Morgan Lewis (Москва, Россия)
  • Джоэл Бенджамин, Управляющий Партнер Юридической фирмы Kinstellar (Алматы, Казахстан)
  • Юлия Попова, Директор, Управление имуществом и проектами слияния и поглощения, ООО «СИБУР» (Россия, Москва)

12:30-14:00
Обед
Ключевой Спикер: 

Дмитрий Конов, Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»

14:00-15:30
Сессия 3. Сделки M&A в новых (инновационных) отраслях экономики (высокие технологии, электронная коммерция и т.д.)
  • Создание ценности в сфере высоких технологий - новая устойчивая реальная экономика или авантюра?;
  • Соотношение между экономическими целями и психологическим восприятием в сделках с прямым частным инвестированием: драйверы сделок и вопросы структурирования.
  • Вопросы структурирования сделок M&A в высокотехнологичных отраслях - венчурные и стратегические инвестиции;
  • Государственное регулирование в высокотехнологичных отраслях – защита данных, интернет регулирование, биткоины и пр.
  • Секреты высокотехнологичных сделок M&A из Кремниевой долины.
  • Первичное размещение криптовалют как растущая тенденция в рамках финансирования стартапов.

Модераторы:

  • Андрей Донцов, Партнер Юридической фирмы White&Case (Москва, Россия)
  • Раббе Ситникоф, Партнер, Hannes Snellman (Хельсинки, Финляндия)

Выступающие:

  • Павел Власов, Старший Управляющий Директор, Директор департамента M&A, Sberbank (Москва, Россия)
  • Глеб Давидюк, Управляющий Партнер, iTech Capital (Москва, Россия)
  • Сергей Островский, Партнер, Ashurst (Лондон, Великобритания)
  • Майк Лобанов, Генеральный партнер, Target Global (Москва, Россия)
  • Оксана Балаян, Управляющий Партнер, Hogan Lovells (Москва, Россия)
  • Антон Пушков, Управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности «Сколково» (Москва, Россия)
15:30-15:50
Кофе-брейк
15:50-17:20
Сессия 4: Текущие тенденции и основные вопросы в сфере прямых инвестиций

Группа опытных специалистов в области прямых инвестиций поделится текущими тенденциями рынка и обсудит основные вопросы осуществления сделок с частным акционерным капиталом в России, а также расскажет о недавно осуществленных сделках, определит отрасли и секторы, наиболее привлекательные для инвесторов в частный акционерный капитал.

  • Роль государственных инвестиционных фондов при осуществлении сделок с частным акционерным капиталом в регионе;
  • Рост инвестиционного интереса со стороны Китая и стран Ближнего Востока; 
  • Проблемы комплаенс для инвесторов в частный акционерный капитал в свете расширения санкций; 
  • Влияние реформы корпоративного права на осуществление сделок с частным акционерным капиталом. 

Модераторы:

  • Алан Карташкин, Партнер Юридической фирмы Debevoise & Plimpton (Москва, Россия)
  • Дмитрий Толоконников, Российский фонд прямых инвестиций, зам. генерального директора по правовым вопросам (Россия, Москва)
Выступающие:
  • Елена Сапожникова, Исполнительный директор, United Capital Partners Advisory (Москва, Россия)
  • Олег Чиж, Заместитель Со-Директора Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) (Москва, Россия)
  • Юрий Машинцев, Директор, Раша Партнерс (Москва, Россия)
  • Сергей Васильев, Управляющий директор, Altus Capital (Москва, Россия)

17:20-17:40
Кофе-брейк
17:40-19:10
Сессия 5. Споры, связанные со сделками M&A в арбитражном и судебном разбирательстве

Реформа арбитража в России положила конец дискуссии об арбитрабильности корпоративных споров, которые теперь разрешено передавать в арбитраж, но при определенных условиях: такие споры могут быть разрешены лишь арбитражными учреждениями, которые получили разрешение от Правительства; для разрешения споров, возникающих из акционерных соглашений, такие арбитражные учреждения должны иметь специальные правила арбитража корпоративных споров. На данный момент, ни одна из признанных иностранных арбитражных институций не получила такого разрешения, таким образом стороны могут обратиться лишь в российские арбитражные учреждения. Российские арбитражные учреждения сталкиваются с непредвиденными трудностями в процессе получения разрешения на администрирование арбитражных разбирательств от Правительства Российской Федерации. В результате этого, на рынке появились новые правовые конструкции: параллельные соглашения, мультимодальные арбитражные оговорки, гарантии материнской компании и т.д.

Свидетельствует ли это о том, что российские корпоративные споры не смогут «выйти за рамки» России (или могут быть рассмотрены лишь в России - наверное, лучше второй вариант)?  Не намечается ли тенденция структурирования российских сделок M&A на офшорном уровне? Будут ли иностранные арбитражные институции связаны императивными нормами российского права в отношении арбитрабельности российских корпоративных споров?

Модераторы:
  • Владимир Хвалей, Партнер Юридической фирмы Baker&McKenzie (Москва, Россия)

Выступающие:

  • Александр Муранов, Управляющий партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» (Москва, Россия)
  • Алексей Ядыкин, старший юрист Московской практики по разрешению споров Freshfields Bruckhaus Deringer (Москва, Россия)
  • Доран Доэ, Партнер, Dentons (Москва, Россия)
  • Дмитрий Дякин, Партнер, Соруководитель Судебно-Арбитражной Практики, ЕПАМ (Москва, Россия)

19:10-20:30
Прием