About conference

Конференция организована Комитетом по корпоративному праву и слияниям и поглощениям IBA, Европейским региональным форумом IBA.

В восьмой раз подряд ведущие мировые эксперты в области экономики и юриспруденции соберутся, чтобы обсудить новейшие тенденции рынка M&A в России и СНГ.

На повестку дня вынесены наиболее актуальные на данный момент вопросы, связанные со сделками в области слияний и поглощений: 

К участию в конференции приглашаются корпоративные юристы, юристы частной практики, финансисты и другие эксперты, специализирующиеся в сфере слияний и поглощений.

Сопредседатели конференции:

Кристиан Хербст,Сопредседатель Комитета по корпоративному праву, слияниям и поглощениям Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA), Партнер Юридической фирмы Schoenherr.

Василий Рудомино, Старший Партнер юридической фирмы АЛРУД, член Совета Подразделения по вопросам юридической профессии Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA).


Program

08:45 - 09:15
08:45 - 09:15

Registration. Welcome coffee

09:15 - 09:20
09:15 - 09:20

Opening Remarks

  • Christian Herbst, Conference Co-chair, Partner, Schoenherr 
09:20 - 10:50
09:20 - 10:50

Session 1: Review of M&A market in Russia and CIS – trends and developments

Participants of the session will discuss the M&A market in general – Russian and foreign perspective – the bankers and investors view. They provide an insider’s look of the financial, economic and business factors affecting the M&A.

  • Key drivers of Russian and CIS M&A markets: dynamics, trends and industry-specific aspects.

  • Key investment priorities in the long and medium term: where to find the sources of growth.
  •  Investment attractiveness of Russian companies in the global context.
  • Expansion or contraction of Russian companies’ interests outside Russia.
  • M&A vs. IPO as exit routes for shareholders of Russian companies.
Moderator:
  • Dmitri Sedov, Managing Direcotor, Co-Head of Goldman Sachs 
Speakers:
  • Dmitry Kononov, Director of Investor Relations & M&A, MegaFon
  • Tim Lassen, Member of the Supervisory Board of JSC ER-Telecom Holding, Director of foreign legal affairs of PFP-Group Ltd
  • Yulia Barinskaya, Senior M&A Execution manager, Luxoft
  • Georgy Suzdaltsev, Director, Strategic Projects & Analysis, MTS
10:50 - 11:10
10:50 - 11:10

Coffee break

11:10 - 12:40
11:10 - 12:40

Session 2: Russian M&A “hot” topics

The panelists will discuss the latest trends and developments in M&A deals in Russia and, in particular, will share their experience and insights on such issues as:
  • Comparison of options, indemnities, warranties and representations under Russian law, English law and European civil law.
  • Structuring and protecting M&A transactions in light of sanctions.
  • Blockchain in M&A transactions.
  • Initiative to introduce disproportionate voting: pros and cons.
  • Brexit considerations in M&A deals.

Moderators:
  • Alan Kartashkin, Partner, Debevoise & Pimpton 
  • Cornelia Topf, Partner, Gleiss Lutz 
Speakers:
  • Nik Kutnaks, KMP Advisors
  • Peter Gloushkov, Advisor to the General Director on international legal matters, PJSC Tatneft
  • Aleksey Vostokov, Director Legal Afairs, Polyus
  • Konstantin Kolesnik, Senior Legal Counsel, Lukoil
  • Vera Schelokova,  Executive Director, Department of legal support of corporate transactions and M&A projects, Sberbank
  • Elizaveta Koryagina, Head of M&A practice, MegaFon


12:40 - 13:40
12:40 - 13:40

Lunch

13:40 - 15:10
13:40 - 15:10

Session 3: Current M&A challenges facing General Counsels of major Russian companies

  • Current corporate strategies: organic growth vs. M&A.
  • Procurement of legal services (M&A in particular) – current trends. Delegation to the procurement department - is it an advantage or disadvantage?
  • What is the ideal level of expertise in the legal department and, in the ideal case, what type of projects would be outsourced?
  • Effect of international sanctions on the organization and functions of legal.
Moderators:
  • Andrei Dontsov, Partner, White&Case
  • Aleksey Nikiforov, Head of Legal, SIBUR
Speakers:
  • Dmitry Donov, General Counsel, NLMK
  • Andrey Popov, Director of Legal and Corporate Afairs and the Property Complex, The State Atomic Energy Corporation ROSATOM
  • Yuri Shumilov, Deputy CEO, Head of Operations & Legal, ESN Group
  • Valery Sidnev, General Counsel of EuroChem Group AG
15:10 - 15:30
15:10 - 15:30

Coffee break

15:30 - 17:00
15:30 - 17:00

Session 4: Tax structuring issues in JV and M&A deals – new trends and developments

  • Offshore versus Onshore structures in M&A deals: new tax realities.
  • To purchase and restructure: tax restructuring aspects of the acquired group of companies.
  • Change of law enforcement practice after closing: seller’s or buyer’s risk?
  • Tax if there’s no tax: how to pay taxes with an offshore structure?
  • What changes are required: new tax regulations to facilitate M&A deals.

Moderators:
  • Alexander Zharskiy, Partner, ALRUD Law Firm
  • Mikhail Filinov, Partner, International tax and private wealth structuring, PricewaterhouseCoopers (PwC)
Speakers:
  • Anastasia Pavlova, General Counsel, RTP Global
  • Tatiana Safonova, Head of Tax, Russian Direct Investment Fund 
  • Kirill Vikulov, Partner, Baker McKenzie
  • Andrey Tereschenko, Partner, Pepeliaev Group


17:00 - 17:20
17:00 - 17:20

Coffee break

17:20 - 18:50
17:20 - 18:50

Session 5: M&A Disputes in Arbitration and Litigation

In the format of a case study: negotiating a dispute resolution clause for a Russian M&A transaction.

This session will be held in the form of a mock case, where Russian and foreign counsel will be discussing the pros and cons of applying Russian law (as opposed to English law) in M&A transactions, as well as various dispute resolution options available to parties of M&A transactions.

Moderator:
  • Vladimir Khvalei, Partner, Baker McKenzie 
Speakers:
  • Anton Samokhvalov, Partner, KIAP
  • Sergey Petrachkov, Partner, ALRUD

  • Artem Doudko, Partner, Osborne Clarke 

  • Dmitry Davydenko, ICAC at the Russian Chamber of Commerce and Industry
  • Theo Parperis, Partner,  PricewaterhouseCoopers (PwC)






18:50 - 20:00
18:50 - 20:00

Reception

Materials

Рекомендации по участию в формировании программы Конференции и подготовке выступлений

Организаторы придерживаются признанных международных стандартов проведения коллегиальных Конференций, ориентирующихся на следующие принципы:

Каждый участник Конференции получает материалы, включающие профайлы и тезисы выступлений, на электронном носителе.

Каждый зарегистрированный участник Конференции может представить письменные тезисы своего выступления, которые будут, во-первых, направлены модераторам сессий для решения вопроса о приглашении к выступлению, а во-вторых, будут в любом случае опубликованы в материалах Конференции.

Скачать памятку по подготовке письменных тезисов можно по ссылке

Докладчики и участники панельных дискуссий предоставляют свои профессиональные профайлы для публикации в материалах сборника. Вы можете скачать рекомендуемую форму для подготовки персонального профайла.

По вопросам участия: Нина Анигбогу nina.anigbogu@arbitrations.ru 


Презентации конференции 2016 года:

Сессия 1: Макроэкономические тренды в сфере слияний и поглощений

Александр Резник, Исполнительный директор, управление по работе с клиентами в отраслях горнодобывающей промышленности, инфраструктуры и машиностроения; департамент инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках,  «ВТБ Капитал», Москва, Россия.

Владимир Татарчук, Председатель Совета Директоров, Главный Управляющий Директор. 



Сессия 2: Развитие корпоративного права: каковы извлеченные уроки и следующие шаги?

Анатолий Андрияш, Партнер, Соруководитель московского офиса Norton Rose Fulbright, Москва, Россия

Сессия 3: Актуальные вопросы сделок по слияниям и поглощениям: мнения глав юридических департаментов, юрисконсультов и инвестиционных банкиров

Роман Квитко, Директор Дирекции по правовым вопросам, «Газпром нефть», Москва, Россия

Максим Урьяш, Исполнительный директор, Партнёр, Advance Capital, Москва, Россия

Арман Бердалин, Партнёр, Адвокат, Sayat Zholshy& Partners, Алматы, Казахстан


Сессия 4: Публичные сделки по слиянию и поглощению: положения о добровольном и обязательном предложении о приобретении акций в России, Великобритании и Европейском союзе

Алан Карташкин, Партнёр, Debevoise & Plimpton LLP Russia, Москва, Россия


Сессия 5: Реформа арбитража в России и сделки по слиянию и поглощению

Андрей Горленко, Эксперт в области арбитража, генеральный директор АНО «Институт современного арбитража», Москва, Россия

Алексей Ядыкин, Старший юрист практики по разрешению споров, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Москва, Россия

Юрий Монастырский, Партнер, Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры, Москва, Россия

Александр Тарабрин, Начальник юридического отдела Финансовой группы «Открытие», Москва, Россия

Антон Асосков, Доктор юридических наук, магистр частного права. Профессор кафедры гражданского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия